در سال ۱۹۶۴، جنگ اتمی بشریت را در نیمکره شمالی نابود می‌کند؛ یک زیردریایی آمریکایی پناهگاهی موقت در استرالیا می‌یابد، جایی که جریان عادی زندگی، ناامیدی فزاینده مردم را پنهان کرده است. کاپیتان آمریکایی، تاورز، که هنوز مرگ همسر و فرزندانش را در این فاجعه باور نکرده است، با مویرا دیویدسون زیبا اما رنج‌کشیده ملاقات می‌کند که کم‌کم به او علاقه‌مند می‌شود. زیردریایی پس از یک عملیات شناسایی، یک ماه یا کمتر مانده به پایان کار بازمی‌گردد؛ آیا تاورز و مویرا در کنار یکدیگر آرامش خواهند یافت؟

برترام کیتس، معلم مدرسه، به جرم تدریس نظریه تکامل داروین به دانش‌آموزانش بازداشت می‌شود. این پرونده توجه کل کشور را به خود جلب می‌کند و یکی از خبرنگاران روزنامه به نام ای. کی. هورنبک، ترتیبی می‌دهد تا هنری دراموند، وکیل مدافع مشهور و آتئیست، برای دفاع از کیتس وارد عمل شود. دادستان پرونده، متیو بردی، نامزد سابق ریاست‌جمهوری، مبلغ مذهبی سرشناس و رقیب دیرینه دراموند است.

یک باند موتورسوار از صومعه‌ای بازدید می‌کنند که در آن با راهبانی سیاه‌پوش مواجه می‌شوند که مشغول پرستش شیطان هستند. وقتی راهبان سعی می‌کنند یکی از زنان موتورسوار به نام هلن را متقاعد کنند تا قربانی شیطان شود، موتورسواران صومعه را به هم می‌ریزند و آنجا را ترک می‌کنند. اما پیروز نهایی راهبان هستند؛ چرا که هلن در نتیجه آیین‌های شیطانی تسخیر شده و شب‌ها به گرگ‌نما تبدیل می‌شود که نتایج وحشتناکی برای باند موتورسوار به همراه دارد.

یک نجیب‌زاده خون‌آشام و تشنه به خون از دنیای قدیم، در پوشش یک احضارکننده روح امروزی، با برگزاری جلسات احضار روح در لس‌آنجلس مدرن، دختران جوان و زیبا را به عمارت خود می‌کشاند.

گریس دختر جوان و آشفته‌ای است که مشکلات جدی با پدرش دارد. او در کودکی به فرزندی پذیرفته شد و در خانواده‌ای از شفا‌دهندگان مذهبی دوره‌گرد بزرگ شد. پس از درگذشت بزرگ این گروه کوچک، دنیای گریس دچار آشفتگی می‌شود. برادر بزرگ‌تر با وجود اینکه نامزد گریس است، به کسب‌وکار خانوادگی پشت می‌کند تا به دانشکده پزشکی برود و گریس با پسر کوچک‌تر و شیاد خانواده تنها می‌ماند؛ کسی که با پوشاندن لباس‌های تنگ به گریس و استفاده از نمایش‌های سیرک‌مانند، تلاش می‌کند مردم ساده‌لوح را جذب کند.